【投资理财的平台】清科数据:11月VC/PE市场融资金额环比略增,医疗康健领域融资超百亿元人民币

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凭证清科旗下私募通数据统计,11月VC/PE市场共发生354起投资案例,同比下降22.7%,环比上升14.2%;总投资金额为366.82亿元人民币,同比下降12.1%,环比上升38.3%,本月投资事宜案例数及金额环比均小幅上升。本月发生8起10亿元以上的大额投资事宜,案例数环比上升33.3%,融资金额环比上升126.3%。从投资计谋来看,IT行业依旧为本月热门行业,在本月备受VC/PE机构关注,医疗康健领域融资超百亿元拔得头筹。从投资地域来看,最受资源青睐的是北京区域,涉及金额为113.01亿元人民币,稳居各区域融资总金额第一位。从退出方面看,11月共发生退失事宜300笔,其中IPO退出数目为291笔,并购退出9笔。受科创板利好,本月退出市场热度延续,IPO退出数目大幅增添。

在政策导向方面,11月22日,国家发改委、商务部宣布《市场准入负面清单(2019年版)》(以下简称《清单(2019年版)》),与2018年版相比,《清单(2019年版)》首次对私募基金行业治理提出明确要求。《清单(2019年版)》在制止违规开展金融相关谋划流动的内容中提出,非金融机构、不从事金融流动的企业,在注册名称和谋划局限中原则上不得使用“基金治理”字样。凡在名称和谋划局限中选择使用上述字样的企业(包罗存量企业),市场羁系部门将注册信息实时见告金融治理部门,金融治理部门、市场羁系部门予以延续关注,并列入重点羁系工具。其中,“基金治理”是指从事私募基金治理营业的基金治理公司或合资企业。通过纳入市场准入负面清单规范私募基金,仅要求不从事私募营业的企业,即清单所指的“非金融机构、不从事金融流动的企业”这一主体,原则上不得以“基金治理”命名。现实中,若有注册名称中含有“基金治理”的企业,市场羁系部门应将其注册信息见告金融治理部门。对于确实从事私募基金行业的机构,市场准入门槛并未提高,也不设置准入或禁入划定。《清单(2019年版)》还对私募基金行业治理提出了新要求,在天下执行统一的准入尺度、统一的羁系措施等,推动“非禁即入”普遍落实,将应属于市场主体的“自主权”赋予市场主体。同时,通过信息共享,保障将私募基金实时纳入执法羁系局限。《清单(2019年版)》的公布,意味着市场羁系部门与行业羁系部门将实现信息联通共享,对“伪私募”的羁系力度将进一步加大。

本月融资金额和案例数环比均小幅上升

凭证清科旗下私募通数据统计【见图1】,11月中国股权投资市场共发生投资案例354起,同比下降22.7%,环比上升14.2%。其中披露金额的案例194起,共涉及投资金额366.82亿元人民币,同比下降12.1%,环比上升38.3%。本月机构脱手仍显郑重,投资事宜案例数及金额环比均小幅上升。

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凭证清科旗下私募通数据统计【见图2】,本月中国股权投资市场投资规模小于1,000万元人民币的小额投资事宜共发生29起,占比14.9%,共涉及金额1.10亿元人民币,占比0.3%;投资金额在1,000万到5,000万元人民币之间的投资事宜共发生90起,占比46.4%,共涉及金额14.13亿元人民币,占比3.9%;投资金额在5,000万到1亿元人民币之间的投资事宜共计发生12起,占比6.2%,共涉及金额7.48亿元人民币,占比2.0%;金额在1亿到10亿元人民币之间的投资事宜共发生55起,占比28.4%,共涉及金额148.66亿元人民币,占比40.5%;投资金额在10亿元人民币以上的大额投资共计发生8起,占比4.1%,共涉及金额195.45亿元人民币,占比53.3%。本月10亿元以上的大额投资事宜案例数环比上升33.3%,融资金额环比上升126.3%。

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本月A轮融资金额及案例数均位居榜首

凭证清科旗下私募通数据统计【见表1】,11月中国股权投资市场的投资轮次从数目漫衍上来看,排名前三的是A轮、天使轮和B轮,案例数划分为128起、54起、51起,案例数占比合计65.8%。在投资金额方面,本月位居榜首的是A轮,涉及投资金额105.35亿元人民币;此外,上市定增涉及投资金额86.15亿元人民币,居第二位;位居第三位的是C轮次,涉及投资金额59.84亿元人民币。

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IT行业投资案例数夺魁,医疗康健领域融资超百亿元拔得头筹

凭证清科旗下私募通数据统计【见表2】,11月VC/PE市场投资共涉及21个一级行业。从案例数目上来看,IT、互联网及生物手艺/医疗康健仍然位居前三位。其中,排名第一位的IT行业共发生投资事宜91起;第二位的是互联网行业,发生投资事宜72起;生物手艺/医疗康健行业发生投资事宜48起,位居第三。在投资金额方面,生物手艺/医疗康健行业获得153.19亿元人民币的融资,稳居首位;此外,互联网行业在本月获得了36.63亿元人民币的融资金额,占比10.0%,位居第二位;汽车行业排名第三,涉及投资金额29.85亿元人民币,占比8.1%。

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北京区域市场热度延续,融资金额超百亿元人民币

凭证清科旗下私募通数据统计【见表3】,从投资地域上看,11月发生的354起投资事宜涉及27个省市。从案例数目上看,排名前三的区域总案例数目为176起,占比49.7%。其中,北京区域排名第一,共发生68起投资事宜,占投资案例总数的19.2%;排名第二的上海区域共发生62起投资事宜,占比17.5%;江苏区域排名第三,发生投资事宜46起,占比13.0%。在投资金额方面,本月北京区域以113.01亿元人民币的融资金额跃居本月第一位,占比30.8%;紧跟厥后的是广东(除深圳)区域,融资金额为45.71亿元人民币,占比12.5%,位居第二位;本月深圳区域涉及投资金额为44.45亿元人民币,占比12.1%,居第三位。

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本月典型案例:

小鹏汽车获4亿美元C轮融资,引入战略投资人小米

2019年11月13日,小鹏汽车宣布乐成签署C轮融资,总金额为4亿美金。本轮融资引入新战略投资同伴小米团体,与此同时老股东继续加码,何小鹏继A、B两轮后再次以小我私人投资人身份加持本轮。除了4亿美元股权融资外,小鹏汽车还宣布获得招行、中信以及汇丰等多家中外银行总额达数十亿元人民币无抵押信用贷款。小鹏汽车此前已在2017年6月完成22亿元人民币A轮融资;在2018年8月完成B轮和B+轮62亿元融资,总融资额跨越100亿元,估值近250亿元。小鹏汽车是一家电动汽车生产制造商,致力于应用新的手艺、工艺和商业模式,打造年轻人喜欢的智能化电动汽车。汽车拥有低速自动驾驶追随的功效,并为解决停车难的困扰,开发了包罗自动泊车以及远程召唤的功效。对于此次战略投资,小米团体的首创人、董事长兼CEO示意:“小米团体和小鹏汽车在智能手机和智能汽车互通方面,已开展了深入的相助,并取得了厚实的功效。希望通过本次战略投资加深双方在智能硬件和IoT领域的进一步相助。”

康方生物完成近1.5亿美元D轮融资,正心谷和领投

2019年11月2日,康方生物宣布完成近1.5亿美元D轮私募融资。本轮投资由正心谷创新资源和中国生物制药领投,深圳、清池资源(LAKE BLEU Healthcre Fund)、国新国信东外基金、AIHC、Orbimed ()、嘉华团体、、杏泽资源、和交银国际等著名投资机构配合介入投资。此轮融资完成后,康方生物将加速推进创新药研发和多个在研产物的临床研究,进一步通过自主研发及对外产物相助,加速高品质的创新药物进入市场的速率,同时吸引并培育优异人才,将公司进一步做大做强。康方生物确立于2012年3月,是一家创新型生物制药公司,聚焦于肿瘤、自身免疫性疾病、心血管疾病等疾病领域的新药开发。现在已确立了跨越30个抗体新药的产物线,涉及PD-1、CD47、CD73、TIGIT、IL12/23、IL17、IL4R等热门靶点,其中10个品种处于海内及国际临床试验阶段。中国生物制药副总裁谢炘示意:“这是继我们旗下子公司正大天晴今年6月与康方生物杀青相助后,我们与康方的又一次深度相助,也是中国生物制药首次作为领投方之一介入海内创新型生物医药企业的Pre-IPO融资。中国生物制药致力于开发有突出临床价值的药物,尤其是创新药物。此次投资康方生物相符我们的整体创新战略,我们看好并支持康方生物的生长。此次与康方生物再度相助标志着双方共建医药生态圈的互动迈向深入,将惠及更多的中国甚至全球患者。”

综合医疗服务平台思派团体获约10亿元D+轮融资,腾讯领投
2019年11月20日,思派团体完成了约10亿人民币的D+轮融资,由腾讯再次领投,双湖资源团结投资,现有股东包罗富达团体旗下的和F-Prime Capital、中电中金、IDG资源也进一步大比例增添投资。思派团体确立于2014年,是一家综合医疗服务平台,其以SMO(临床试验现场治理)、RWE(真实天下研究)与患者治理、DTP(肿瘤和特殊疾病专业药房)、PPO(肿瘤优选专家网络)四个营业板块为焦点,确立了临床肿瘤数据和临床肿瘤医学营业(SMO+RWE)、医疗营业(DTP+PPO)之间的闭环,基于“医、药、数据”三层网络搭建成临床肿瘤和重疾领域的医疗综合服务平台。现在,思派团体已先后搭建天下性涵盖各瘤种,由3000位专家组成的临床肿瘤医疗网络、笼罩天下649个县级(含)以上区域的特药服务网络和专业临床医学和医疗网络;并在广州、北京、上海设立3个营业总部,各项营业网络笼罩天下30个省份。双湖资源CEO张艳示意;“思派在肿瘤领域多点深度结构,逐渐确立了商业保险形成闭环所必须的服务和控费能力。双湖资源耐久看好中国医疗保障系统的社会化,愿意支持思派在医疗服务领域的创新和探索。”

退出市场热度延续,本月IPO退出数目大幅增添

凭证清科旗下私募通数据统计【见表4】,11月共发生退失事宜300笔,环比上升78.6%。其中,IPO退失事宜291笔,环比上升110.9%,并购退失事宜9笔。本月退失事宜共涉及企业53家,其中IPO退出涉及44家企业,环比上升63.0%,并购退出涉及9家。退出方面,IPO退出仍为我国股权投资市场的主要退出方式,受科创板利好,本月退出市场热度延续,IPO退出数目大幅增添。

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本月对照具有代表性的退失事宜为红杉中国退出博瑞医药和退出长阳科技。

11月8日,博瑞医药乐成上岸科创板,股票代码为688166,刊行价钱为每股12.71元,果然刊行后总股本为4.1亿股,成为该领域第一家上岸科创板的高科技医药企业。博瑞医药确立于2001年,是一家研发驱动、介入国际竞争的全产业链和多手艺平台的复合型企业,一直从事能手艺壁垒的医药中央体、质料药和制剂产物的研发和生产营业,现在已经形成了发酵半合成平台、多手性药物平台、靶向高分子偶联平台以及非生物大分子平台等药物手艺研发平台,产物笼罩抗肿瘤、抗熏染、心脑血管、补铁剂、免疫抑制、兽药等领域。确立至今的18年间,博瑞医药获得众多VC/PE机构的支持,包罗红杉中国、元禾原点、、、弘鹏投资、、等。博瑞医药共获5轮融资,红杉中国是第一大机构投资方。医疗康健是红杉中国最为重视的四大投资板块之一,在创新药、医疗器械、医疗服务和等细分领域已经投出了多家龙头企业。博瑞医药是红杉中国今年上市的第5家成员企业。2018 年,红杉中国旗下的宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合资企业(有限合资)总共向博瑞医药投了24870万元。作为博瑞医药的第一大机构股东,红杉中国十分看好博瑞医药的焦点价值和生长远景。中国基金示意:“博瑞团队通过20年的不懈起劲,选择一批手艺壁垒高的质料药和制剂举行研发生产,打造了从质料药到制剂的垂直价值链。同时,博瑞依托自己在多个手艺平台的优势,努力拓展并研发了一批‘全球新’的原创新药候选化合物,成为海内少有的兼具完整研发系统和多价值链营业的制药团体。我们异常看好博瑞,希望它在科创板上获得伟大的科技创新和营业生长动力。”本次博瑞医药乐成挂牌上市,红杉中国获得1.47的回报倍数。

11月6日,长阳科技在生意所科创板挂牌上市,公司证券代码为688299,刊行价钱每股13.71元,刊行市盈率为48.72倍。作为陪同公司配合生长的投资人,同创伟业董事长见证了这一时刻。2019年以来,同创伟业已收获10家IPO或过会企业,其中包罗、、久日新材、普门科技和长阳科技5家科创板上市公司。同创伟业确立19年来,已投资跨越400家企业,助推上市的投资企业数目达71家。长阳科技确立于2010年,是一家拥有原创手艺、焦点专利、焦点产物研发制造能力的高分子功效膜高新手艺企业。长阳科技主要从事特种功效膜的研发、生产和销售,主要产物有反射膜、背板基膜、光学基膜等多种高性能功效膜,产物普遍应用于液晶显示、半导体照明、新能源、半导体柔性电路板等领域。长阳科技示意未来将重点聚焦新型显示、半导体、5G 这三大应用场景,重点开发这三大应用场景中严重依赖入口且急需实现入口替换的要害性功效膜产物,研发和贮备面向未来科技前沿的新产物。2014年长阳科技获得同创伟业首轮投资,今后同创伟业又划分于2015年和2017年头对长阳科技举行了两轮加码,前后共投资跨越1亿元,至今股权占比为14.8%,成为长阳科技最大的机构投资人。5年前长阳科技尚未盈利,鲜少有财政投资者会敢于投资,现实上在第三轮投资时许多围观许久的机构才络绎不停,然则基于对公司所处行业、市场的深刻研究以及该公司手艺、治理团队的认可,同创伟业依然武断押注,5年间同创伟业陪同了这家企业从尚未盈利到焦点产物出货量实现全球领先,从默默无闻到上岸新三板,直至现在正式上岸科创板。本次长阳科技乐成挂牌上市,同创伟业获得3.77的回报倍数。

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关于清科研究中央

清科研究中央是中国股权投资行业专业综合的研究机构。一直致力于为众多的有限合资人、政府机构、VC/PE投资机构、战略投资者,以及状师事务所、会计师事务所等提供专业的信息、数据、研究、咨询以及培训服务。清科研究中央旗下产物品牌包罗:清科排名、清科研究讲述、私募通、清科咨询、清科投资学院等。

清科研究中央在海内市场影响力延续提升,停止现在服务机构数目超700家,其中服务的政府主要部门包罗国家发改委、国家科技部、证监会等,以及跨越40个省市区域的金融办、发改委、科技局等机构,深度介入市场剖析与相关政策制订。清科研究中央作为国家部委和各地政府指导基金尽职考察和投资照料服务商,为国家科技部科技功效转化指导基金、吉林省、山东省、天津、深圳、重庆、成都等天下近百个省市区域提供了政府指导基金尽职考察、绩效考评等咨询服务。

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关于私募通

私募通是清科研究中央旗下一款笼罩中国创业投资及私募股权投资领域周全、精准、实时的专业数据库,为有限合资人、VC/PE投资机构、战略投资者,以及政府机构、状师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业便捷的数据信息。

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